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Feb 13, 2024

Exclusif : les sociétés de capital-investissement et les sociétés de défense se disputent l'unité aérospatiale de Ball Corp

Le logo de Ball Corporation est affiché dans son usine de Wakefield, en Grande-Bretagne, le 18 octobre 2019. REUTERS/Andrew Yates/File Photo Acquérir des droits de licence NEW YORK, 7 juillet (Reuters) - Private Equity

Le logo de ball Corporation est affiché dans son usine de Wakefield, en Grande-Bretagne, le 18 octobre 2019. REUTERS/Andrew Yates/File photo acquérir des droits de licence

NEW YORK, 7 juillet (Reuters) - Les sociétés de capital-investissement Blackstone Inc (BX.N) et Veritas Capital Fund Management LLC sont en concurrence avec de grandes sociétés de défense pour acquérir les activités aérospatiales de Ball Corp (BALL.N), selon des sources proches du dossier. la question.

Les sociétés de défense BAE Systems (BAES.L), General Dynamics Corp (GD.N) et Textron Inc (TXT.N) ont également exprimé leur intérêt pour cette activité, qui pourrait valoir plus de 5 milliards de dollars, ont indiqué les sources.

L'unité, qui représentait 13 % du chiffre d'affaires net consolidé de Ball en 2022, fournit du matériel pour l'aérospatiale et la défense nationale, comme des capteurs et des antennes.

Ball devrait lancer un appel d'offres final pour l'unité d'ici la fin juillet, ont indiqué les sources, demandant l'anonymat car ces discussions sont confidentielles.

En juin, Ball a déclaré qu'elle étudiait des options pour son unité aérospatiale, après que Reuters ait fait état du processus de vente. Ball, le plus grand fournisseur mondial de canettes de bière, envisage de céder cette unité pour se concentrer davantage sur ses activités d'emballage de boissons et réduire sa dette d'environ 9,7 milliards de dollars.

Blackstone et Veritas ne sont pas étrangers au secteur aérospatial. Blackstone possède Arka Group, une entreprise de technologies aérospatiales et de défense dont les clients incluent l'armée américaine, tandis que Veritas possède des sociétés dont CAES Space Systems, qui est un fournisseur de systèmes électroniques avancés pour l'aérospatiale et la défense.

Blackstone, Veritas et Bae Systems ont refusé de commenter. Ball, Textron et General Dynamics n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Ball a créé sa division aérospatiale dans les années 1950. Elle a prospéré jusqu'à devenir un entrepreneur clé dans des domaines tels que les sciences de la terre, l'exploration aérienne et les programmes de sécurité nationale et de renseignement.

La décision de Ball de céder ses activités aérospatiales intervient à un moment où les négociations dans le secteur de la défense sont soumises à une surveillance réglementaire accrue.

L'année dernière, l'entrepreneur de défense Lockheed Martin Corp (LMT.N) a abandonné son projet d'achat d'Aerojet Rocketdyne Holdings Inc (AJRD.N) après que les régulateurs américains ont intenté une action en justice pour le bloquer. Aerojet tente maintenant de convaincre les régulateurs de donner le feu vert à sa vente à L3Harris Technologies Inc (LHX.N).

L'activité aérospatiale de Ball a généré des flux de trésorerie stables, quoique limités, représentant 170 millions de dollars sur son bénéfice d'exploitation comparable de 1,45 milliard de dollars en 2022.

Ball pourrait devoir payer une lourde facture fiscale de plus d'un milliard de dollars si l'unité aérospatiale était vendue pour 5 milliards de dollars ou plus, selon les analystes de Jefferies.

Reportage de David Carnevali à New York et Mike Stone à Washington ; Montage par Daniel Wallis

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